Apple выходит на рынок долговых обязательств впервые за два года и готовит выпуск облигаций

Apple собирается вновь разместить корпоративные облигации — впервые за последние два года, сообщает Bloomberg. Компания готовит выпуск долговых бумаг инвестиционного уровня, который будет разбит на несколько траншей.

Предполагается, что наиболее длительный транш — 10-летние облигации — будет предлагаться с доходностью примерно на 0,7 процентного пункта выше доходности аналогичных казначейских бумаг США.

Apple в последний раз выходила на долговой рынок в мае 2023 года, разместив облигации на сумму 5,25 млрд долларов, включая 30-летние бумаги. Новый выпуск будет организован при участии Barclays, Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan.

Компания продолжает снижать долговую нагрузку: по состоянию на конец марта её долгосрочные обязательства составили около 92 млрд долларов, в то время как в 2022 году этот показатель превышал 113 млрд долларов.

Ожидается, что новые облигации получат высший рейтинг Aaa от Moody’s и AA+ от S&P.

Банкиры прогнозируют, что на этой неделе американские компании смогут привлечь от 35 до 40 млрд долларов на рынке инвестиционных облигаций, причём значительную часть продаж обеспечат технологические гиганты, в том числе Apple.

Источник:Bloomberg